Heltene rider nord mod Gnarhelm langs en passage, hvor der er to km. til søen på deres højre side og et højt klippemassiv på den venstre. Under et af deres stop for natten fornemmer Faye en skygge på nattehimlen, der flyver forbi højere oppe, men det er kun kortvarigt, og er nok ingenting (det er jo tit bare noget DM’eren finder på).

Næste morgen kommer gruppen til et område, hvor der er en massiv ”trafik” af fugle, der flyver fra deres reder eller tilholdssteder oppe på klippemassivet og til/fra søen. Klippevæggen tårner sig ca. 60 meter op. På et tidspunkt opdager Faye et reb, der ligger rodet sammen på jorden. Hun konstaterer, at det er skåret over i et rent snit. Gord sender den trofaste slørugle op, og den ser et barn, der klamrer sig til klippevæggen halvvejs oppe samt en død person på toppen af massivet. Faye kaster en formular og flyver selv op og henter barnet ned. Det er pige på omkring 11-12 år, der siger, hun hedder Anita. Hun var med sin far ude at samle æg fra rederne, da hendes reb pludselig faldt ned.

Faye tager også en flyvetur op på toppen, og konstaterer, at den døde person er en mand, der har fået både halsen skåret over og et knivstik i ryggen. I det fjerne observerer hun fra sin høje position en landsby med et nærliggende herresæde i det fjerne. Som det meget ufølsomme menneske Zenia er, fortæller hun direkte Anita, at hendes far er død, og den direkte besked traumatiserer naturligvis Anita for livet.

Heltene finder en sti, der snor sig op på toppen af klippeskrænten, og deres undersøgelse af gerningsstedet afslører et blodspor, der fører til landsbyen i det fjerne. Landsbyen består af 15-17 huse i ret fattig stand. Da Anita ser sin mor i landsbyen, løber hun til hende og græder. Moren hedder Agnes, og den nu afdøde far hed Bent. Under opstandelsen der opstår i landsbyen, bemærker Gord en yngre mand i træsko, der forlader landsbyen og løber mod herresædet. Gord sniger sig efter og bevidner et møde mellem den yngre mand og en anden, meget kraftig mand, der kommer ud til den port i muren, der omkranser herresædet. Den kraftige mand begiver sig til landsbyen, og Gord observerer, at han lytter ved vinduet i kroen, hvor resten af gruppen og en del af landsbyboerne holder rådslagning efter drabet. Snakken på kroen falder på, at det nok er baronen fra herresædet, der står bag. Han hedder Ræderik Svindelfin, og der er vist noget med, han ikke kan holde fingrene fra kvinderne i byen.

Da aften falder på, går heltene til baronen og banker på hans smedejernsport. En tjener kommer ud, men er meget ufleksibel og vil under ingen omstændigheder lukke op. Derfor fortjener han fuldt og helt den Arcane Bolt, han får i ryggen, da han uhøfligt drejer rundt og går tilbage mod herresædet. Heltene forcerer muren, kaster sleep på de tre vagthunde og går op til baronens hus. Her mødes de med baronen, og hvad der formentligt er hans bodyguard, den store kraftige mand, der lyttede ved vinduet i kroen. Baronen udpeger en af sine folk som drabsmanden, der slog Bent ihjel, og stikker derefter et sværd i ryggen på ham, hvilket meget belejligt betyder, at ingen kan modsige baronens udsagn.

Da heltene fortæller landsbyboerne om, hvad der skete, tænder det gnisten til et oprør ledet af Olga, der er Anitas oldemor. Hun mener, at nu er det nok, og baronen burde bare have holdt sine bukser knappet. Hele byen går mod baronens hjem og i et drabeligt slag, hvor heltene – trods et forsøg på at holde sig neutrale – bliver nødt til at blande sig, da baronen slipper sine store kamphunde løs på landsbyens beboere, bliver baronen og hans folk slået ihjel og huset raseret.

Det viser sig, at Anita + 5 andre børn i landsbyen er baronens yngel. Det var faktisk den tjener, som baronen beskyldte for at slå Bent ihjel, der havde gjort det, men det var på baronens ordre. Han var vild med Agnes og ville tage hende fra Bent.

Næste morgen leder gruppen det smadrede hus igennem, og finder i vinkælderen et skjold +1, 10 arrows of seeking, et to-håndssværd +1, en Staff of Sunbeam (2 charges), fire potions of healing 2d6, 500 gp, og en ring of protection +1.

Efter en dags hvil tager heltene videre mod Gnarhelm. Den første nat overfaldes de af en wyvern, men de skræmmer den væk. Broen er faldet sammen, men med reb, Fly-spell og spiderclimb går det alligevel, og de er nu på vej mod Gnarhelm, der er en by bygget på pæle med ca. 25.000 indbyggere.