Efter på fornemmeste vis at have løst alle problemer (jo, alle!) med Anita, Agnes og den onde, onde baron Svindelfin, rider heltene med en god følelse i maven nord mod Gnarhelm. Det er en by bygget på pæle, har ca. 15.000 indbyggere, og er regionens hovedstad. Den regeres som bekendt af Kong Leon, Guineveres far. Byen fremstår livlig, men ret fredelig og bebos stort set udelukkende af mennesker.

Efter nøje og grundige overvejelser fravælger gruppen at indlogere sig på den ellers højt besungne ”Den Våde Fisk” og tager i stedet den fisefornemme ”Den Forgyldte Drue” på Søtorvet, hvor værten Berndt tildeler dem et værelse hver, inkl. et badekar.
Friske, udhvilede og helt rene opsøger de gæve gutter og Faye (der i øvrigt har brugt en del af natten på at kopiere sin spellbog) Kong Leon på sin borg. Vagternes påklædning, især deres perlemorsblå revers med tre tårne på, gør Fiore liderlig.
Kaptajn Anders tager imod dem og leder dem over gårdspladsen ind i hovedbygningen og videre til et foretrædelsesværelse, hvor kongens assistent, Gunnar Gerlach, tager over. Inde i tronsalen står en del folk i grupper og sladrer/samtaler. Leon sidder for enden i sin trone, med en anden og tom trone ved siden af. Han er en kraftig mand på omkring 60 år og er svært bevogtet.

Kongen vinker dem ind i et baglokale, tager kronen af og sukker. ”I er ventet,” siger han. Han er blevet orienteret om Højkongen, Uthers, forsvinden. Han fortæller, at han har sendt bud efter Arthur og sin datter og heltene fortæller også hele historien. På vej ud bemærker Faye, at Leon lavmælt siger ”fik du det hele med?” til en person, der træder frem fra skyggerne.

Heltene researcher i byen og finder frem til, at der foregår en mobilisering af soldater og udstyr, og der går rygter om en forestående krig med Calladir. Faye køber – eller får nok nærmere foræret – en kærlighedspotion af Ulf, en meget beskidt person, der angiveligt skulle være troldmand. Nok ikke…

De bliver alle kaldt tilbage til Leon og modtaget af en stresses Gunnar Gerlach, der tilsyneladende er ved at gøre klar til et øget beredskab på borgen. Sammen med kongen er August, en ældre mand som tilsyneladende er den, kongen talte til, da heltene sidst var på slottet. Det viser sig, at Arthur og Guinevere samt deres lille søn er blevet bortført, og missionen er nu at finde dem, uden at det bliver kendt, at Leon vidste besked om, hvor de var. Hvis Leons kendskab kommer ud, bliver der krig, mener August. Ved solopgang drager gruppen mod Caer Ghorhan, hvor borgherren Silvestri vil orientere dem.