20. maj 2025 hos Nils
DM (Jakob), Arren (Andrea), Mad Mordigan (Nils), Seraphina (Mark); Marie og Asger var syge
Foregik sommeren DR1361 (Eleasias) i Eventyrland
Seraphina, Mad Mordigan og Arran begav sig ned i kloakkerne under byen med ét mål: At finde indgangen til Den Grønne Pavillon. Men da de trådte ind i den gyldengrønne tåge, stod de pludselig ikke længere i byens underverden, men midt på en åben eng.
Foran dem strakte et farverigt karneval sig ud i horisonten, og ved et lille billetskur stod væsner fra nær og fjern i kø. Bag lugen sad en gammel vætte ved navn Nicholas Midnat, som udleverede personlige billetter til hver af dem – med både deres navne og navnet The Witchlight Carnival trykt på.

At de ikke længere var i deres egen verden, stod hurtigt klart. Mordigan voksede en hale. Seraphinas skridt fik blomster til at spire op af jorden. Og Arrans øjne begyndte at skifte farve, konstant i bevægelse. De modtog også hver en gave: en stor trænøgle (Seraphina), en fingernegl af jern (Mordigan) og et kort med en fairy dragon (Arran).
Karnevallet bød på mange mærkværdige og underholdende oplevelser. Første stop var Bubbel-Pot, en kæmpe tekande, som skød dem ud i hver deres sæbeboble, så de fik et overblik over hele pladsen. De så blandt andet det største telt, hvor Mr. Witch og Mr. Light senere skulle optræde, og en stor, levende tjørnehæk, hvor karnevallets medarbejdere – mange af dem vætter – holdt til.
Senere deltog de i et snegleræs, hvor Seraphina og Mordigan red på snegle kaldet Letfod og Hurtig Løv. Seraphina førte det meste af løbet, men blev kastet af lige før mål. Mordigan blev overhalet i sidste øjeblik, og vinderen blev en deltager ved navn Mars. Som trøst fik Seraphina en Wand of Dancing Lights, der kunne bruges én gang før den blev til en tulipan.
Ved Hall of Illusions blev de vidner til en ubehagelig scene: En hobbit blev grinet ud, da han friede til sin kæreste. De opdagede, at noget magisk og ondsindet stod bag, og fulgte den fortvivlede hobbit ind i spejlsalen. Her blev de konfronteret med spejlbilleder af dem selv som både børn og gamle. Til sidst fandt de ham, forklarede situationen, og fik parret genforenet – hvilket løftede stemningen i hele karnevallet.
De besøgte også Pixie Kingdom, hvor feer tilbød dem drikke, der gjorde dem små som feer. De fik også nye navne: Bright Might (Seraphina), Cotton Candy (Mordigan) og Panache (Arran). Der blev leget, riddet på en mops ved navn Fyrrekogle, og snakket med en klog hamster i et hjul. Mordigan fik en pose Pixie Dust, hvis effekt endnu er ukendt.
Senere mødte de et Displacer Beast med sommerfuglevinger, som vogtede en kasse med glemte sager. Det viste sig, at en bold i kassen havde tilhørt dens forsvundne killing, Stjerne, som forsvandt for otte år siden. Gruppen lovede at holde øje med den. Samtidig hørte de rygter om uenighed mellem Mr. Witch og Mr. Light.

En Kenku ved navn Cettlesteam bad dem hjælpe med at stjæle enten Mr. Witchs lommeur eller Mr. Lights stav, som led i en plan mod karnevallets ledere. Gruppen sagde ikke direkte ja, men lyttede til hans ønske.
Efter en tur på en karrusel med træenhjørninger, hvor de skulle skrive fire talemåder i guld på enhjørningerne, blev de kontaktet af Burley, en Bugbear, som førte dem til Mr. Witch og Mr. Light. De to bad om hjælp: Prismyr, et magisk land, var blevet opdelt mellem tre hekse, og de havde brug for nogen til at rejse dertil og gøre noget ved det. Indgangen var et spejl i Hall of Illusions.
Med det løfte – og en advarsel om at huske de tre: Fortid, Nutid og Fremtid – trådte Seraphina, Mordigan og Arran gennem spejlet, såvel som Valeria og Lukas… og fandt sig selv stående på en ødelagt vej i en anden verden.

